一事業單位免設勞工退休準備金專戶需報府核備【表一右下角欄位】，所需文件如下:
1申請書【表一】
2.年資結清協議書【表二】
3.勞工結清年資清冊【表三】
4.切結書－由事業單位填寫【表五】
5.94年6月勞保名冊、94年6月每位被保險人投保明細－請參考註1
6.勞工資遣費、退休金或結清金發放證明－請參考註2
7.員工選擇新制當月份提繳名冊
8.結清前6個月平均工資證明
9.針對94年6月份投保名冊之未結清員工：勞工自願離職
證明文件－請詳列員工姓名、身分證字號、出生年月日、
到職日、離職日、離職原因、聯絡電話及地址，及附上
員工親筆簽名。若無法提供勞工自願離職證明文件，請
提供公司切結員工自願離職證明書。
二設有勞退準備金專戶全部結清領回【表一左上角欄位】，所需文件如下:
1.申請書【表一】
2.年資結清協議書【表二】
3.勞工結清年資清冊【表三】
4.會議紀錄【表四】
5.切結書【表五】
6.勞工退休準備金專戶餘款領回聲明暨給付通知書【表六】
7.94年6月勞保名冊、94年6月每位被保險人投保明細-請參註1
8.員工選擇新制當月份提繳名冊
9.勞工結清舊制年資給付通知書【表七】
10.結清金發放證明
11.結清前6個月平均工資證明
12.針對94年6月份投保名冊之未結清員工：
1)離職者應檢附勞工離職證明文件（如有人員離職應提出經勞工簽名之離職證明；若無法提供勞工自願離職證明文件，請公司統一出具員工自願離職切結書【表八】，並詳細載明勞工電話、住址、身分證字號、到職日期、離職日期、離職原因..等，以利本府查核），並請蓋公司大小章。離職後再復職者仍須親簽、外籍勞工應檢附離境證明。
2)退休者/資遣者應檢附勞工選擇新制退休金第1個月之繳費計算名冊、退休/資遣前6個月薪資清冊、退休金/資遣費發放證明（請檢附支票影本及銀行對帳單或銀行匯款證明）。
13.非委任證明書及公司章程、獨資之事業單位（商行、企業社）請檢附公司歷年變更登記表－從帳戶支付結清金之勞工若職稱為總經理、副總經理、協理、經理、副經理及廠長者。
三部份結清【表一左下角欄位】，所需文件如下:
1.申請書【表一】
2.年資結清協議書【表二】
3.勞工結清年資清冊【表三】
4.會議紀錄【表四】
5.勞工結清舊制年資給付通知書【表七】
6.結清金發放證明
7.94年6月勞保名冊、94年6月每位被保險人投保明細
8.員工選擇新制當月份提繳名冊
9.結清前6個月平均工資證明
10.請檢附非委任證明書及公司章程、獨資之事業單位（商行、企業社）請檢附公司歷年變更登記表－若有結清舊制年資勞工職稱為總經理、副總經理、協理、經理、副經理及廠長者。
四設有專戶無舊制員工領回或申請撤銷專戶【表一右上角欄位】，所需文件如下:
1.申請書【表一】
2.新制員工名冊（請自行造冊內含現有勞工姓名、身份證字號、到職日並蓋妥公司大小章）。
3.會議紀錄－需監督委員簽名及蓋章；若獨資之事業單位（商行、企業社）且無法提供會議紀錄，請附公司登記事項卡抄錄本（請參考註3），並填「無法提供監督委員會議紀錄切結書」【表九】
4.切結書【表五】
5.94年6月勞保名冊、94年6月每位被保險人投保明細-請參註1
6.勞工退休準備金專戶餘款領回聲明暨給付通知書【表六】
7.針對94年6月份投保名冊之員工：
1)離職者應檢附勞工離職證明文件（如有人員離職應提出經勞工簽名之離職證明；若無法提供勞工自願離職證明文件，請公司統一出具員工自願離職切結書【表八】，並詳細載明勞工電話、住址、身分證字號、到職日期、離職日期、離職原因..等，以利本府查核），並請蓋公司大小章。離職後再復職者仍須親簽、外籍勞工應檢附離境證明。
2)結清舊制工作年資者應檢附年資結清協議書、結清年資清冊、勞工選擇新制退休金第1個月之繳費計算名冊、結清年資前6個月薪資清冊、結清金發放證明（請檢附支票影本及銀行對帳單或銀行匯款證明）。
3)退休者/資遣者應檢附勞工選擇新制退休金第1個月之繳費計算名冊、退休/資遣前6個月薪資清冊、退休金/資遣費發放證明（請檢附支票影本及銀行對帳單或銀行匯款證明）。
另結清者請注意，依據行政院勞工委員會11月13日函所示：「如雇主低於法定標準給與，不論勞雇雙方是否另行簽定權利拋棄之約定，雇主仍應繼續按月提撥勞工退休準備金。」。
相關連結:臺銀信託部http://www.bot.com.tw/Business/Trusts/trust_labor/pages/form_trustIndex.aspx